Девочка молча выслушала Волшебницу и ушла. Но внутри она кипела от возмущения:
— Они мне завидуют! — воскликнула она, выйдя на улицу. — Конечно, всем хочется выйти замуж за принца. Я лучше их знаю! Я же чувствую, что делаю это ненапрасно.
И Девочка вернулась к Жабе. Она выслушала много неприятных слов за то, что ушла надолго и не кормила Жабу это время. Отмыла дом от слизи, приготовила обед и искупала Жабу. Жаба была довольна. Большая, буро-зеленая, в бородавках, она лежала на кружевной подушке в кроватке Девочки. Сама Девочка не могла спать с Жабой и уже давно уступила ей свое место. Она спала на узкой кушетке на кухне. Перед сном она, как обычно, думала о том, как прекрасна станет ее жизнь, когда Жаба превратится в принца. Она придумывала имена своим детям, размышляла, какие цветы будут расти в ее саду. В этих сладких мыслях она и уснула.
И приснился ей сон: вот идет она по тропинке к своему домику и видит, что весь он обветшал и обвалился, окна пыльные и темные, а на крылечке у домика сидит Старуха. Страшная и лохматая, похожая на лесную ведьму. Старуха смотрит на нее и манит ее к себе крючковатым пальцем, а Девочка и хочет убежать, да ноги не слушаются. Подходит она к Старухе, а та смотрит на нее своими блеклыми выцветшими глазами и спрашивает:
— Узнаешь меня?
— Нет, — отвечает ей Девочка с испугом. — Я никогда не видела тебя прежде.
— Кхе-кхе, — кашляет Старуха. — Я — это ты. Много лет я ухаживала за Жабой и ждала, что она станет принцем. Мне все говорили, что это просто Жаба, но я никому не верила. Я верила только Жабе. Я очень хотела выйти замуж за принца. И я очень боялась, что если прогоню Жабу, то этого никогда не случится. Так прошло много лет, а вчера Жаба умерла.
Просто умерла от старости. И я долго плакала о том, что никогда уже не произойдет. О своей жизни, которую потратила на то, чтобы ухаживать за ней. Я плакала о том, что стала стара и не могу, как прежде, бегать по лугу и ловить бабочек. И о принце, за которого никогда не выйду замуж.
— Посмотри на меня, посмотри! — стала кричать Старуха. — Я — твое будущее!
— Нет, нет! — закричала Девочка. Она хотела убежать, но ноги не слушались ее, и она только закрывала глаза руками и кричала: — Нет, нет!
— Ты мешаешь мне спать, — услышала она скрипучий голос. Открыла глаза и увидела, что спит на кушетке, а Жаба сидит на полу и смотрит на нее. — Отнеси меня в кроватку и веди себя тихо! — велела Жаба.
Девочка смотрела на нее, и в голове ее крутились одна за другой фразы, которые ей говорили Птичка, Ведьма, Волшебница и эта Старуха в ее сне:
— Это просто Жаба!